發(fā)布日期：2017-10-09
根據(jù)數(shù)據(jù)，2015年全球醫(yī)械市場銷售為3,710億美元，預計2022年全球醫(yī)械市場銷售額將會達到5,298億美元。
影像類醫(yī)療器械包括大影像和小影像，大影像包括 PET-CT、DSA、MR、BUS、X-ray 等，超聲是屬于小影像類。在全球范圍內，影像類醫(yī)療器械約占總市場規(guī)模的 10%，僅次于 IVD和心血管科。由于超聲檢查時間短、收費低，成像實時，依然有很大的發(fā)展空間。
內窺鏡由于發(fā)展歷史較短，市場占比較小，2015 年全球市場占比約為 8%，近年來技術成熟，發(fā)展迅猛，臨床應用場景豐富，未來市場空間有望超越影像市場。
2015年全球醫(yī)療器械細分市場占比
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
1、當前全球超聲市場規(guī)模69億美元
根據(jù)統(tǒng)計，2014 年，全球醫(yī)用超聲診斷設備市場規(guī)模已達 62 億美元左右，預計 2019年，規(guī)模將達 74 億美元，年均復合增長率為 3.6%。
在早期超聲領域，GPS 三巨頭產品卓越，占據(jù)全球主要的市場份額。近年來，通用和飛利浦仍然保持主要的市場份額，而西門子由于公司經營等多方面原因，市場占比逐步下滑，先后被日本超聲廠商東芝和日立超過。
2014-2015年全球超聲競爭格局
數(shù)據(jù)來源：公開資料、智研咨詢整理
2、當前中國超聲市場規(guī)模約為84億元，GPS三巨頭統(tǒng)領市場
2014 年，中國超聲診斷設備市場已達 69 億元。隨著剛性需求釋放、升級換代、政策紅利持續(xù)推進，中國超聲設備市場還將快速增長。預計 2019 年，中國醫(yī)用超聲診斷設備市場規(guī)模將達 91 億元，年均復合增長率 5.7%。
GPS占據(jù)國內約 60%市場份額，GE 和飛利浦由于技術領先，合計在中國超聲市場占據(jù) 50%以上的市場份額。西門子近幾年市場份額日益萎縮，和邁瑞、日立市場份額相當。開立當前市場份額約為 2.9%，排名第 8。
2013-2019E中國超聲設備市場規(guī)模（億人民幣）
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2016 年中國超聲市場份額
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3、中國超聲行業(yè)風雨40年，國產品牌迎良機
國產超聲風風雨雨走過 40 多年，主要經歷了三個重要的階段：
第一階段是黑白超時代（20 世紀 60 年代），屬于二維的圖像，延續(xù)了 20 年的時間，逐漸從模擬機發(fā)展到數(shù)字機，大約在 2000 年第一臺數(shù)字超聲上市，標志著行業(yè)進入一個全新的發(fā)展階段。自此開始黑白超逐步普及，深入各級醫(yī)院，成為臨床常用診斷儀器之一；
第二階段是彩超（20 世紀 80 年代），在二維圖像的基礎上加上了血流成像。最早的外企大約在 85 年進入中國，維持了長達 20 年的壟斷地位。開立醫(yī)療是歷史上第一個推出國產自主知識產權彩超的廠家，在 2004 年首家推出。自此，國產彩超開始崛起，同時由于出現(xiàn)了 OEM 廠家，行業(yè)蓬勃發(fā)展，國產品牌逐步增多。
第三階段是功能診斷的時代，也是目前超聲的發(fā)展階段。從傳統(tǒng)的形態(tài)學診斷發(fā)展到功能診斷，如成像、單點追蹤、血管的造影、微觀研究等。
中國超聲行業(yè)發(fā)展的三個階段
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4、國產品牌崛起，進口品牌從“絕對壟斷”到“相對壟斷”
2004 年，第一臺國產彩超面世，在此之前，我國的彩超市場基本被外國品牌占據(jù)。
在國產彩超發(fā)展初期，即 2004-2006 年，以 GPS 占據(jù) 95%以上的彩超市場，國產品牌仍處于萌芽期；
2006-2012 年間國產品牌不斷推出彩超新品，搶占中低端市場份額，推動低端彩超價格下降超過 30%，GPS 市場占比下降至 90%；
2012-2016 年，開立邁瑞先后推出中高端產品，推動中高端產品價格下降 20%以上，GPS市場份額受到擠壓，下降至 75%；
中國超聲市場彩超發(fā)展歷程
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5、中國特色化的超聲市場結構
中國超聲市場主要消費群體是各大醫(yī)院及醫(yī)療機構，中國具有特色化的醫(yī)院分布情況，醫(yī)療資源分配不平衡，2013 年一二三級醫(yī)院的數(shù)量 14,969，其中三級為 1,787，占比為 12%，然而收入端占比超過 64%。三級醫(yī)院收入高，醫(yī)療經費充足，一直以來都是進口超聲品牌爭奪的主戰(zhàn)場，就目前而言，三級醫(yī)院的采購金額約為所有醫(yī)院的 40%左右，仍是消費大戶。
2013年不同級別醫(yī)院的數(shù)量占比
數(shù)據(jù)來源：公開資料、智研咨詢整理
2013年不同醫(yī)院收入占比
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國產超聲品牌憑借性價比、快速服務等優(yōu)勢，從低端起逐步搶占進口的市場份額，相同檔次的超聲儀，國產品牌的價格要比進口品牌低 20-30%。目前，國產優(yōu)秀品牌如邁瑞、開立等均推出中高端超聲儀，可以滿足臨床上 80%以上的常規(guī)檢測需求，將大幅搶占進口中端儀器市場。
來源：中國產業(yè)信息
